Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высших чинов города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.