1927-й. Транссиб. По бескрайним просторам России мчится поезд с важнейшими бумагами. От них зависит судьба двух великих держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. За масками обычных людей скрываются шпионы и наёмники, жаждущие завладеть секретом.
Двое непохожих мужчин вынуждены действовать сообща. Один — юный красноармеец, другой — агент из царского прошлого. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего их родине. Объединив усилия, герои начинают опасное расследование.