1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, следов преступников не нашли. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Под подозрение сразу попал хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь между происшествиями и докопаться до истины.