В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги решают взять из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок, обладающий особыми способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят родителям множество трудностей, к которым они совершенно не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделенная паранормальными силами. Она пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.