Москва, 1978-й, на пороге Олимпиады. В СССР фиксируют серию афер, где пострадали влиятельные дамы. Все жертвы рисуют один портрет злоумышленника: обходительный, утончённый мужчина в годах, мастерски завоёвывающий доверие. После инцидента с попыткой суицида замглавы райисполкома, громкое дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Расследование усложняется, превращаясь в личную драму, когда аферист осознаёт, что за ним следят столичные сыщики. Он пробует провернуть излюбленную схему, однако события вдруг разворачиваются совсем не так, как он рассчитывал.